GESTION DE PATRIMOINE Anticiper c'est gagner en sérénité ...
Notre méthode est le fruit de plusieurs années d’expérience, à la fois d'entretiens physiques et digitaux.
Elle existe pour vous apporter de l’écoute, de la transparence et surtout de la pédagogie. Un entretien réussi est un entretien pertinent, où vous vous êtes senti libre de poser toutes les questions que vous vouliez, et où vous avez reçu des réponses claires et précises.
Nous nous attachons ainsi à mettre la gestion de patrimoine à portée de tous.
Non pas pour faire de vous des conseillers en gestion de patrimoine expert, mais simplement pour vous donner les moyens de mieux appréhender le monde de la Finance, comprendre pourquoi vous investissez dans une solution plutôt qu’une autre et lui donner un sens tout simplement.
Quelle pourrait-être notre valeur ajoutée ? Échangeons ensemble
Notre équipe dirigeante
Le cabinet Deferney, un des trois piliers du Groupe Stentor est représenté par une équipe d'experts dirigeants : Gabriela, Paul-Henri et Thomas sont présents au quotidien pour partager leur expertise auprès de leurs équipes de consultants qui pourront ainsi vous accompagner dans tous vos projets.
L'expérience d’un conseiller en gestion de patrimoine
J’ai intégré le cabinet en 2019 comme consultante Junior.
Attirée par un cabinet à taille humaine, le partage de connaissance et les nombreuses formations continues en internes m’ont permis de développer mon expertise. Je peux désormais accompagner mes clients particuliers ou chefs d’entreprise sur une vision à 360°. Il est vrai, ma première approche est d’être à l’écoute de mes clients, comprendre qui ils sont, leurs attentes, et pouvoir ainsi répondre à leurs besoins définis ensemble, avec des solutions transparentes, qui leur parlent. Ma satisfaction première vient de la relation long terme que je parviens à construire avec eux au fil du temps, voir leur situation évoluer aussi bien à titre professionnel que personnel.
Ils ont ainsi gagné en confiance dans un domaine qui leur apparaissait inaccessible et peu intuitif. Ils peuvent désormais affronter chaque matin avec plus de sérénité.
